Crédit privé mondial
La stratégie de crédit privé mondial offre une exposition à un portefeuille de titres de créance privés diversifié grâce à des occasions de prêts directs (crédit aux grandes entreprises du marché intermédiaire), de titres de créance immobiliers et d’infrastructures et de financement spécialisé – le tout, sous la forme d’un fonds à capital variable. Le but de la stratégie est d’offrir aux investisseurs institutionnels un portefeuille composé de titres de créance privés et d’instruments assimilables à des titres de créance productifs de revenus diversifié par région et secteur.
-
Profil de strategie
Faits saillants
-
Objectif : Offrir des revenus importants tout en atténuant le risque de baisse et en préservant le capital.
-
Accent : Principalement des prêts à taux variable (entreprises, infrastructures, financement spécialisé, immobilier) visant à générer des revenus élevés et une faible sensibilité aux taux d’intérêt.
-
Diversification : Diversification par région et secteur; opérations sur des titres de qualité inférieure dans un portefeuille à capital variable non couvert.
-
Frais : Frais de gestion modestes et sans intéressement aux plus-values qui se traduisent par des rendements nets avantageux pour les clients.
Approche de placement
Philosophie:
Comptant plus de 35 ans d’expérience en gestion de placements alternatifs et en titres de créance, nous offrons l’avantage concurrentiel d’une plateforme d’actifs privés mondiaux solidement établie. Notre philosophie est de créer, de protéger et d’accroître un flux de revenus diversifié pour nos clients.
Nos solutions reposent sur un modèle d’équipe, assurant une approche de placement uniforme dans la gestion de nos portefeuilles de crédit. L’équipe des marchés privés est entièrement intégrée dans la plateforme de recherche sur le crédit approfondie et de négociation de Gestion de Placements TD (GPTD). La stratégie fait appel aux équipes indépendantes de recherche sur le crédit et de gestion des risques et suit un processus de diligence raisonnable robuste perfectionné au fil des décennies. L’équipe de montage de crédit privé a élaboré des ententes juridiques en matière de coopération pour accéder aux vastes et solides relations d’affaires et capacités de montage de prêts de Valeurs Mobilières TD Inc. et de l’ensemble de La Banque Toronto-Dominion (le « Groupe Banque TD »), pour aider à repérer les occasions les plus attrayantes. Selon nous, notre engagement envers nos clients ainsi que nos processus rigoureux et reproductibles contribueront à produire de solides résultats à long terme pour nos clients.
Processus de placement:
Nous adhérons à une philosophie de recherche indépendante et rigoureuse sur le crédit. Les fonctions de gouvernance et de surveillance comprennent un groupe consultatif sur le crédit privé mondial composé d’analystes de crédit public et privé expérimentés ainsi que de professionnels du risque de placement. De plus, le Comité des placements alternatifs fera appel à la vaste expertise de GPTD en matière de marchés privés, combinant ainsi la surveillance des marchés privés et de la recherche sur le crédit. Les fonctions de construction et de gestion de portefeuille demeurent distinctes de celles de la recherche sur le crédit afin de s’assurer que les objectifs des clients sont privilégiés. Enfin, un tiers indépendant effectuera une évaluation de la qualité du crédit privé et attribuera aux prêts une note sur une base mensuelle afin de veiller à l’intégrité en matière d’établissement des taux.
Plus d'informations