Fonds Immobilier Mondiales
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La stratégie Immobilier mondial cherche à produire des rendements totaux solides à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié d’actifs immobiliers mondiaux directs et indirects qui protège, fait croître et cumule les revenus. La stratégie investit activement dans des villes en pleine expansion aux États-Unis, en Europe et en Asie. Le flux de revenu est diversifié et amélioré par des placements dans tous les types de propriétés, y compris les immeubles de bureaux, les immeubles de commerce de détail, les immeubles industriels, les immeubles multirésidentiels et le segment des biens immobiliers privés (c.-à-d. sciences de la vie, hôtels, entrepôts libre-service, logements pour étudiants, etc.).
Faits saillants
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Expérience dans la gestion des biens immobiliers : Plus de 35 ans d’expérience dans la gestion de biens immobiliers et la création de portefeuilles d’actifs privés pour des clients institutionnels
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Approche diversifiée à l’échelle mondiale : La stratégie investit habituellement dans plus de 1 000 propriétés individuelles sous-jacentes dans plus de 150 villes, offrant ainsi une vaste diversification
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Approche de placement axée sur les relations : Nous tirons parti des relations établies et de longue date pour intervenir sur les marchés internationaux et accéder à des occasions uniques au moyen d’opérations hors marché
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Approche de placement souple : L’approche de placement de la stratégie est souple et permet d’investir dans des occasions de placement uniques et intéressantes au moyen d’une propriété indirecte et directe de biens immobiliers. Il peut s’agir de fonds permanents, de fonds à capital fixe, de coentreprises sur le marché secondaire, de co-investissements, d’opérations en circuit fermé et de participation majoritaire
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Outil d’analyse du risque lié aux actifs réels : Outil exclusif conçu à l’interne, l’outil d’analyse du risque lié aux actifs réels nous permet de faire le suivi de tous les placements individuels et de toutes les caractéristiques du portefeuille, tout en intégrant les données économiques fondamentales, les données démographiques du marché et les données fondamentales de l’immobilier dans l’analyse
Approche de placement
Philosophie :
Comptant plus de 35 ans d’expérience en gestion de placements sur les marchés privés, nous offrons l’avantage concurrentiel d’une plateforme d’actifs alternatifs canadiens et mondiaux solidement établie. Notre philosophie est de protéger, d’accroître et de développer les sources de revenus des portefeuilles de nos clients.
Nous adoptons une approche active axée sur le revenu et la croissance du revenu et croyons que l’immobilier canadien et mondial peut jouer un rôle important en tant qu’actif réel de base pour de nombreux clients.
Processus de placement
Analyse descendante : Du point de vue descendant, la diversification et la gestion rigoureuse de la dette sont les principaux contrôles du risque. Notre objectif est d’atteindre une vaste diversification par emplacement, type de propriété et stratégie liée aux risques, et au moyen de cibles de dette prudentes, afin qu’aucun actif, pays ou locataire en particulier ne puisse avoir un effet négatif sur le portefeuille.
Analyse ascendante : L’analyse ascendante détermine les emplacements, les locataires et les immeubles à prendre en compte. La construction du portefeuille entraîne des recherches quantitatives sur les principaux marchés métropolitains à l’échelle mondiale, y compris la croissance de l’économie et de la population, les niveaux d’éducation et de revenu, les nouvelles projections de l’offre immobilière, la croissance des loyers et les évaluations. Une analyse qualitative est aussi effectuée et comprend la visite des lieux par les gestionnaires, une inspection des bâtiments et des entretiens avec la société de gestion immobilière et les locataires. Les résultats de nos recherches quantitatives et qualitatives sont intégrés pour offrir un point de vue sur l’immobilier mondial, dans le cadre duquel nous attribuons des cotes officielles aux villes que nous ciblons et aux principaux types de biens immobiliers.
Modèle : Toutes les décisions de placement sont saisies dans un système de modélisation de portefeuille exclusif pour donner une meilleure idée du capital disponible et des possibles problèmes de conformité. Le modèle procure la diversification prévue et une analyse de la sensibilité, ce qui permet à l’équipe de concentrer activement ses efforts sur les décisions de placement qui visent à optimiser les rendements ajustés au risque, tout en respectant les exigences du portefeuille.
Exécution : Notre capacité à trouver et à évaluer des placements immobiliers est principalement attribuable à notre plateforme de marchés privés à grande échelle, à nos relations clés établies et à notre capacité éprouvée à exécuter nos opérations avec clarté, constance et intégrité.
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