Fonds d’infrastructures mondiales
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La stratégie d’infrastructures mondiales investit dans un portefeuille diversifié de placements en infrastructures directs du marché intermédiaire. La stratégie maintient une orientation « de base plus », investissant principalement dans des actifs d’exploitation de base, mais offre également la possibilité d’ajouter de la valeur par le repositionnement et la valorisation de placements existants, ainsi que par l’aménagement de nouveaux projets. La stratégie est ouverte et harmonise les flux de trésorerie à long terme des investissements en infrastructures avec les horizons de placement des clients.
Faits saillants
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Expérience : Plus de 35 ans d’expérience dans la création de portefeuilles d’actifs privés pour des clients institutionnels
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Équipe intégrée : Les clients des infrastructures profitent de l’expertise dans différentes catégories d’actifs gérées par notre société et des équipes de gestion locales qui exploitent et construisent les placements en infrastructures sous-jacents
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Placements axés sur les relations : Tous nos placements proviennent de négociations ou de processus bilatéraux où la concurrence est limitée
Approche de placement
Philosophie :
Comptant plus de 35 ans d’expérience en gestion de placements sur les marchés privés, nous offrons l’avantage concurrentiel d’une plateforme de marchés privés canadiens et mondiaux solidement établie. Notre philosophie est de protéger, d’accroître et de développer les sources de revenus des portefeuilles de nos clients.
Processus de placement
Analyse descendante : Nous utilisons des analyses fondamentales et techniques pour surveiller le contexte macroéconomique afin de déceler les changements dans les tendances des marchés et des secteurs. Nous effectuons une analyse descendante en examinant les données fondamentales du marché des infrastructures mondiales et en élaborant une stratégie à long terme pour les actifs d’infrastructures.
En utilisant des outils de modélisation exclusifs, nous élaborons des paramètres de diversification (par secteur, par emplacement géographique et par stratégie liée aux risques) pour aider à offrir une diversification complète, ce qui permet de gérer le risque du portefeuille et d’optimiser le rendement.
Analyse ascendante : Notre équipe sélectionne les occasions en fonction de nombreux facteurs, notamment l’évolutivité et la taille des placements, le compromis risque-rendement prévu, le secteur, la région, la certitude de l’exécution et les avantages de la diversification. Les placements potentiels qui répondent à ces critères et offrent des rendements ajustés au risque relutifs sont ensuite explorés plus en détail.
Modèle : Toutes les décisions de placement sont saisies dans un système de modélisation de portefeuille exclusif pour donner une meilleure idée du capital disponible et des possibles problèmes de conformité. Le modèle nous permet de nous concentrer de façon dynamique sur les décisions de placement qui répondent aux exigences du portefeuille, tant pour le présent que pour l’avenir.
Exécution : Notre équipe a établi de solides relations personnelles et professionnelles avec un éventail d’intervenants mondiaux des secteurs des services-conseils, des services bancaires, des caisses de retraite, des fonds d’investissement et du secteur dans le cadre de ses expériences précédentes. Nous nous appuyons sur notre expérience transactionnelle en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique du Sud et en Asie pour conclure un nombre important d’opérations négociées et exclusives provenant de ces relations existantes. Nous participons à des adjudications publiques sur offres concurrentes seulement si nous estimons que le profil concurrentiel et stratégique de notre consortium présente une forte probabilité de réussite.
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