Investir dans un avenir meilleur
Nous mettons l’accent sur les enjeux ESG susceptibles d’avoir un effet sur la valeur à long terme d’un placement.
L’investissement durable est une approche qui tient compte des enjeux ESG dans le processus de placement. Les enjeux ESG font référence à trois types de facteurs qui mesurent la durabilité et l’effet social d’un placement :
Facteurs environnementaux
Ce critère détermine l’effet positif et négatif d’une société sur notre planète.
Facteurs sociaux
Ce critère met l’accent sur le côté humain d’une société, de la culture aux questions qui touchent les employés, les consommateurs et les fournisseurs.
Facteurs de gouvernance
Ce critère s’attaque aux enjeux concernant le conseil d’administration et la surveillance de l'entreprise. Il souligne les liens entre les conseils d’administration et les parties prenantes, la façon dont les affaires sont gérées et les considérations financières.Réalisations et initiatives
- Nous appuyons les Principes pour l’investissement responsable depuis 2008. GPTD a été l’une des premières sociétés de gestion de placements appartenant à une banque canadienne à adhérer aux Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies.
Consultez le rapport 2020 sur la transparence en matière d’investissement responsable pour GPTD et Greystone TD* (En anglais seulement) - Un signataire du Carbon Disclosure Project (CDP) en ce qui concerne les changements climatiques (CDP Climate Change), les forêts (CDP Forests) et l’eau (CDP Water). Le CDP vise à favoriser une économie prospère qui est favorable aux personnes et à la planète à long terme.
- Un membre de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG) qui encourage la bonne gouvernance dans les sociétés ouvertes canadiennes, améliore le cadre réglementaire et aligne les intérêts du conseil d’administration avec ceux des actionnaires.
- Un signataire de Climate Action 100+ pour une initiative d’investisseurs qui tient les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde responsables de leurs répercussions sur les changements climatiques.
- Un signataire d’Investor Stewardship Group (ISG) pour une organisation dirigée par des investisseurs qui a établi un cadre de normes de base de gestion de placements et de gouvernance d’entreprise.
- Un membre actif du Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), le principal indice de référence des enjeux ESG pour les actifs réels.
- Solide collaboration avec les organismes de réglementation, les bourses, les partenaires mondiaux et les fournisseurs de données ESG pour renforcer le programme de finance durable. GPTD a été l’un des 20 investisseurs institutionnels à participer à un projet pilote mené par le Programme des Nations Unies pour l’environnement – Initiative financière visant à évaluer l’incidence potentielle des changements climatiques sur les portefeuilles des investisseurs partout dans le monde. En savoir plus (En anglais seulement)
- Signataire investisseur institutionnel de la déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l’inclusion de l’Association pour l’investissement responsable (AIR). Cette déclaration reconnaît l’existence du racisme systémique et ses répercussions sur les communautés noires et autochtones ainsi que sur les personnes de couleur, au Canada et dans le monde.
- GPTD est membre de l’International Corporate Governance Network (ICGN), qui contribue à la promotion de normes de gouvernance d’entreprise et de bonnes pratiques sur les marchés mondiaux.
* Gestion de Placements Greystone TD (Greystone TD) a été fusionnée légalement avec Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) le 1er novembre 2019.
Approche d’investissement durable de GPTD
À GPTD, la durabilité est un placement à long terme. Cette approche à l’échelle de la firme aide nos équipes de placement à s’attaquer à l’intégration des enjeux ESG et à adopter des processus pour leurs mandats. Notre comité d’engagement ESG, composé de divers professionnels chevronnés, supervise notre stratégie et nos efforts en matière d’enjeux ESG.
Énoncé et principes sur les changements climatiques de GPTD
GPTD considère les changements climatiques comme un risque systémique qui touche les économies, les sociétés et les investisseurs. Notre approche à l’égard des changements climatiques s’aligne sur notre philosophie globale d’intégration de toutes les sources de risque et de rendement à nos processus de placement.
En tant que gestionnaire de placement dans des catégories d’actifs diversifiés, GPTD estime que les changements climatiques sont un important domaine de recherche pour assumer nos responsabilités de fiduciaire et à l’égard de nos clients des fonds que nous gérons. Nous travaillons activement avec des sociétés et tirons profit de notre position de détenteurs d’actifs pour encourager l’amélioration de l’information publiée par les sociétés concernant les risques et occasions liés au climat. De plus, nous prenons part à de nombreuses collaborations dans l’industrie, notamment avec Climate Action 100+, avec CDP et dans le cadre des projets pilotes pour investisseurs du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) du Programme des Nations Unies pour l’environnement – Initiatives financières (PNUE-IF). Climate Action 100+ et CDP aident à intensifier nos efforts d’engagement, et les projets pilotes nous permettent de mieux comprendre les risques de placement liés au climat.
Notre approche continue d’évoluer pour aider à positionner avantageusement nos portefeuilles pour gérer les risques excessifs physiques et de transition liés au climat ainsi que saisir les occasions de placement découlant d’une transition accélérée à une économie à faibles émissions de carbone.
Intégration des facteurs de durabilité
L'intégration des enjeux ESG cadre avec notre philosophie qui consiste à trouver des placements dans des actifs durables à long terme au moyen d’un processus à risques gérés. Nous nous efforçons d’avoir un processus d’engagement envers les enjeux ESG intégré à tous nos produits de placement.
Notre équipe attitrée à la recherche et à l’engagement ESG soutient nos équipes de placement grâce à la recherche sur les enjeux ESG, à l’intégration des enjeux ESG et aux efforts liés à l'actionnariat.
Comment nous intégrons les facteurs ESG dans notre processus de placement
Nous évoluons de façon proactive à mesure que les données sur les enjeux ESG gagnent en maturité, que l’importance relative devient une priorité et que les cadres réglementaires accroissent la sensibilisation du marché. Selon cette approche, les enjeux ESG importants sur le plan financier sont examinés parallèlement aux critères de placement traditionnels. Il y a des conséquences si les enjeux ESG modifient le profil de risque ou de rendement d’un placement.
L’approche d’investissement durable de GPTD décrit l’intégration des enjeux ESG au sein des équipes de placement, notamment :
Examen systématique des risques ESG liés aux émetteurs; Recherche thématique sur les enjeux ESG; Actionnariat actif
Actions en gestion quantitativeIndicateurs ESG quantitatifs; Dialogue sur les données ESG; Vote par procuration
Titres à revenu fixeRevue de crédit et cotes d’exposition aux enjeux ESG; Engagement des émetteurs; Comité du crédit lié aux enjeux ESG
Actifs alternatifsImpact environnemental; Santé et bien-être; Intégrité et responsabilisation
La promesse Prêts à agir TD
Nous prenons part à tous les enjeux liés à la responsabilité d’entreprise de notre société mère, la TD. La TD s’est fixé une cible d’un milliard de dollars canadiens en dons aux collectivités d’ici 2030 dans quatre domaines qui soutiennent le changement, favorisent le progrès et contribuent à créer un monde meilleur pour tous : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités inclusives et Meilleure santé.
En savoir plus sur la façon dont la TD contribue à créer une planète dynamique
Consultez les plus récents rapports ESG sur les données sur le rendement de la TD, ainsi que les documents d’information et les énoncés de prise de position sur des sujets importants liés aux facteurs ESG. En savoir plus
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Faire preuve de bon sens à l’égard des enjeux ESG contribue à l’excellence en matière de placement
Pour 2021, nous croyons qu’accorder plus d’attention à quatre aspects ESG clés ajoutera une valeur importante dans la recherche d’actifs durables à long terme qui sont en croissance.
FNB indiciel d’actions canadiennes ESG Morningstar TD
Cherche à suivre de près la performance d’un indice boursier canadien qui mesure le rendement du capital investi d’émetteurs à moyenne ou à grande capitalisation canadiens dont la note ESG est supérieure à celle d’entreprises comparables.
FNB indiciel d’actions américaines ESG Morningstar TD
Cherche à suivre de près la performance d’un indice boursier américain qui mesure le rendement du capital investi d’émetteurs à moyenne ou à grande capitalisation américains dont la note ESG est supérieure à celle d’entreprises comparables.
FNB indiciel d’actions internationales ESG Morningstar TD
Cherche à suivre de près la performance d’un indice boursier international qui mesure le rendement du capital investi d’émetteurs à moyenne ou à grande capitalisation des marchés développés situés à l’extérieur de l’Amérique du Nord dont la note ESG est supérieure à celle d’entreprises comparables.
Placements fondés sur les facteurs ESG à GPTD
Le désir d’investir de façon durable et responsable n’est pas nécessairement incompatible avec la recherche de rendements positifs dans votre portefeuille de placements.
Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD
L’objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser une plus-value du capital à long terme, tout en suivant une approche de placement socialement responsable. Le Fonds peut investir principalement dans des titres de participation nord-américains, ou obtenir une exposition à ceux-ci.
Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD
L’objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser un revenu ainsi qu’un potentiel de plus-value du capital, tout en suivant une approche de placement socialement responsable.Le Fonds peut investir principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe nord-américains, ou obtenir une exposition à ceux-ci.
Vos objectifs de placement sont-ils vraiment conformes à vos valeurs sociales?
Les placements tenant compte des facteurs ESG ont déjà été considérés comme préjudiciables au rendement d’un portefeuille, et l’utilisation de cette stratégie était inhabituelle. Aujourd’hui, ils sont presque devenus la norme.