Services bancaires personnels et commerciaux

Résultats financiers des principaux segments de produits
des Services bancaires personnels et commerciaux

Prêts immobiliers garantis

• Offrir des prêts hypothécaires et des lignes de crédit domiciliaires garanties par l’intermédiaire des succursales et d’autres circuits de vente.
• Parmi les points saillants de 2003 :
  • Accroissement des volumes moyens de prêts immobiliers de 6 milliards de dollars, un bond de 7 % sur les volumes moyens de 2002. Amélioration du volume des nouveaux prêts montés de 18 % par rapport à 2002 et progression de quatre points de pourcentage du taux de maintien des prêts hypothécaires.
  • Introduction d’un outil automatisé d’évaluation des propriétés, une première dans le secteur, s’appliquant autant aux prêts hypothécaires qu’aux lignes de crédit domiciliaires et conçu pour faire économiser le client et pour rehausser son expérience de crédit immobilier.
  • Lancement d’un nouveau Prêt hypothécaire au meilleur taux sur cinq ans – un produit à taux fixe, «sans marchandage», garantissant au client une expérience confortable à taux concurrentiels sur le marché.
  • Transition impressionnante de prêts hypothécaires vers une ligne de crédit domiciliaire, les clients ayant bien répondu à cette offre de produit et service supérieure.
• Dynamisme soutenu du marché immobilier au cours de l’exercice 2003 tant du côté des achats de résidence que du côté des
  refinancements.
• Concurrence dans ce secteur toujours très vive en raison du contexte de faiblesse historique des taux d’intérêt et de l’émergence de fournisseurs tiers et non traditionnels de prêts hypothécaires. Les pressions exercées par la concurrence sur les prix a entraîné une compression des marges de taux d’intérêt nettes tout au long de 2003, phénomène qui devrait se poursuivre en 2004.
• Objectifs pour 2004 : accroître les volumes et maximiser les revenus en rendant l’expérience de nos clients en financement immobilier plus confortable par des améliorations des processus de demande de prêt et des démarches légales, et en continuant d’offrir aux clients une gamme complète d’options entre les produits hypothécaires traditionnels et les lignes de crédit domiciliaires.

Dépôts personnels

• Offre d’une gamme complète de comptes-chèques, de comptes d’épargne et d’instruments de placement à terme en dollars canadiens et américains conçus pour promouvoir les relations bancaires principales, l’épargne-retraite et les options de revenu de retraite.
• En 2003, le secteur a connu une forte croissance des dépôts personnels, soit de plus de 6 %, surtout dans les instruments de placement plus liquides. Les marges sur les dépôts de base ont rétréci en raison du contexte de faibles taux d’intérêt et des préférences des consommateurs qui ont orienté la croissance des volumes vers le compte de placement garanti. Les marges sur les dépôts à terme ont aussi rétréci étant donné la vive concurrence de prix sur les produits à court terme. La compression des marges sur les dépôts à terme pourrait se poursuivre en 2004, mais les marges sur les dépôts de base devraient demeurer stables.
• La part de marché pour les dépôts à court terme a légèrement baissé, alors que la première place a été maintenue pour la part de marché des dépôts personnels avec une hausse des volumes de dépôts sans terme et de dépôts à terme respectivement de 7 % et 4 %.
• L’augmentation modérée des volumes de dépôts à terme devrait se poursuivre en 2004. La progression des volumes de dépôts sans terme devrait être plus lente. L’accent sera renforcé sur la croissance des comptes-chèques afin d’atténuer le ralentissement prévu de l’essor des volumes.

Crédit à la consommation

• Offre de lignes de crédit, de prêts, de produits de protection contre les découverts et d’un large éventail de cartes de crédit Visa, dont les cartes classiques, les cartes de prestige et les cartes-primes comme la carte Visa GM et la carte Visa TD Or Voyages.
• Les revenus tirés des cartes de crédit ont fait un bond de 9 % grâce à la croissance de 7 % des volumes d’achats et d’encours, tandis que les revenus tirés des autres produits ont progressé de 3 % sur une croissance des volumes de 1 %.
• La qualité du crédit s’est améliorée du fait du resserrement des processus d’autorisation et de recouvrement de crédit. La provision pour pertes sur créances exprimée en pourcentage du volume de crédit à la consommation s’est améliorée à 1,98 %, contre 2,14 % en 2002.
• Le resserrement des normes d’autorisation explique la croissance relativement faible des volumes de prêts non garantis, ce qui a par contre eu une incidence négative sur la part de marché.
• Les consommateurs ont bien répondu à la carte Visa TD Or Voyages «Voyagez comme bon vous semble» ainsi qu’en témoigne l’augmentation des nouveaux comptes et de l’utilisation de la carte.
• L’approfondissement des relations avec les clients existants, l’optimisation du succès de la carte Visa TD Or Voyages et la poursuite des efforts pour sans cesse améliorer la plate-forme de gestion des risques seront les principales initiatives en 2004.

Services bancaires aux petites entreprises et services aux commerçants

• Les services bancaires aux petites entreprises se concentrent sur la prestation rapide et efficace des services de dépôt, de prêt et de gestion de fonds dans tout le réseau de succursales. Avec des heures d’ouverture plus longues, l’accès aux services de toutes les succursales, des caissiers attentionnés et un service Internet de premier ordre, les clients des services bancaires aux petites entreprises bénéficient d’un accès et d’un service supérieurs.
• Les services aux commerçants agissent comme fournisseur de premier ordre de solutions de paiement par carte de crédit et de débit en offrant une technologie de point de vente et un soutien en tout temps à plus de 85 000 établissements de commerce au Canada.
• Les revenus tirés des dépôts des petites entreprises ont monté de 7 % en raison de l’accroissement de 10 % des volumes et de la baisse des marges tandis que les revenus tirés des prêts ont fait un bond de 7 % sur une croissance de 6 % des volumes. La part de marché pour les prêts est passée de 16,04 % en 2002 à 16,58 % en 2003.
• En 2004, les efforts porteront sur la croissance continue des ventes et le maintien de la clientèle.

Services bancaires commerciaux

• Offre de produits de prêts, dépôts, épargne et placement aux moyennes entreprises ainsi qu’une gamme complète de services bancaires courants, comme la gestion des fonds et des services de négociation et de trésorerie.
• La croissance des dépôts commerciaux s’est poursuivie à la cadence de 16 %.
• L’expansion des services sur le Web amorcée en 2002 a continué. Plus de 50 % de la clientèle passent exclusivement par Internet pour accéder aux services de gestion de fonds.
• L’effort concerté pour améliorer la qualité du service offert dans le réseau de succursales a contribué à rehausser considérablement l’indice de satisfaction de la clientèle, qui est fondé sur l’opinion des clients.
• Les volumes moyens de prêts ont fléchi de 10 % puisque l’incertitude persistante quant au rythme de la reprise économique a eu une incidence négative sur les projets d’investissement des entreprises. La vente du portefeuille commercial de crédit-bail au début de l’exercice a aussi contribué à la réduction des volumes de prêts.
• Les pertes sur prêts ont été maintenues à l’intérieur de limites acceptables, et selon nos évaluations internes du risque, le profil de risque du portefeuille s’est dans l’ensemble amélioré par rapport à il y a un an.
• En 2004, nous chercherons à renforcer les relations et les revenus grâce à une équipe de ventes responsable et structurée ainsi que par l’accroissement des contacts-clients amorcés par les succursales.

Assurances

Offre d’un large éventail de produits d’assurances à l’aide des marques TD Assurance et TD Meloche Monnex, ainsi que la protection de crédit sur les produits de prêts de TD Canada Trust.

Groupe Vie TD

• Offre d’une protection d’assurance-vie et d’assurance-maladie à 1,6 million de clients.
• Les ventes croisées d’assurances poursuivent leur lancée : plus de six ventes sur dix de nouveaux produits de crédit sont protégées par une assurance-vie.
• Les primes encaissées ont monté de 13 % d’un exercice à l’autre.
• La croissance soutenue du portefeuille d’assurance-maladie grave figure parmi les priorités en 2004.

TD Meloche Monnex

• À titre de plus important prestataire d’assurances habitation et automobile collectives du Canada, TD Meloche Monnex a atteint en 2003 la marque du milliard de dollars en primes souscrites, une hausse de 33 % par rapport à 2002. Cette réalisation résulte de la mise en commun des activités des deux bannières TD Meloche Monnex et TD Assurance Habitation et Automobile qui protègent plus de 600 000 clients individuels. Le modèle de gestion unique de l’entreprise est axé sur des ententes d’affinité avec des associations professionnelles et des associations de diplômés universitaires ainsi qu’avec des groupes d’employeurs.
• Malgré un exercice difficile pour le secteur de l’assurance IARD en 2003, TD Meloche Monnex a augmenté son revenu net de 16 % par rapport à l’exercice précédent. Elle a aussi réduit son ratio de frais directs à 19 %, soit le meilleur parmi les principaux assureurs au Canada, ce qui a entraîné une croissance additionnelle des bénéfices de souscription.
• En dépit de l’incertitude entourant le contexte réglementaire particulier à chaque province, l’objectif en 2004 sera de soutenir une croissance supérieure à la moyenne et de conserver le leadership dans des marchés choisis, tout en maintenant un faible ratio de frais directs et en continuant d’offrir des produits et des services de qualité.

TD Assurance

• Sous la bannière TD Assurance, des produits d’assurance sont aussi proposés aux clients de TD au moyen d’une approche de marketing direct, y compris le commerce électronique, le publipostage et le téléphone.
• Avec des applications Web bien en place, le commerce électronique revendique maintenant une part importante des nouvelles ventes d’assurances habitation et automobile et des
  nouvelles souscriptions d’assurance individuelle.
• L’objectif en 2004 sera de poursuivre la forte croissance sur le marché des clients TD et des ventes de marketing direct en s’appuyant particulièrement sur les initiatives de commerce électronique.

 

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