FAQ du Tableau de bord des conseillers de Gestion de Placements TD

En tant qu’utilisateur inscrit au Tableau de bord des conseillers, vous aurez accès à un éventail d’outils et de ressources. Voici la FAQ de cette plateforme.

FAQ

Accès général

  1. Affichage des séries et des fonds favoris de la TD

  2. Accès à des outils et à des calculateurs, dont l’Analyseur de fonds personnalisé et le Générateur de propositions du PGA TD

  3. Lien vers le Nouveau leadership éclairé et les Perspectives GPTD

  4. Lien vers le site Renseignements sur le compte du client pour accéder aux rapports clients

  5. Coordonnées de votre fournisseur de services bancaires de gros et de votre directeur, Développement des affaires

Accès au portefeuille de clients

  1. Vue de vos placements TD, leur valeur marchande actuelle et une ventilation de l’ensemble des placements

  2. Vue des renseignements de vos clients dans les options du menu Dossiers

    • Accès à authentification unique au portail myserv (pour les membres de fundserv)
    • Accès aux Documents électroniques, dont les relevés des clients, documents fiscaux et avis d’exécution
    • Accès aux rapports, notamment sur les opérations du client, ventes totales, commissions de suivi brutes payées, frais de souscription différés (FSD), taux de rendement, gains et pertes réalisés

Seuls les conseillers ayant fait authentifier leur compte ont accès au contenu du portefeuille de clients, qui comprend la page Documents électroniques, Rapports des conseillers, myserv.

Oui. L’accès général au Tableau de bord est offert immédiatement après l’inscription en ligne.

Non. Pour associer votre portefeuille de clients à votre compte du Tableau de bord, vous devez téléphoner au Service à la clientèle au 1-800-588-8054 pour faire authentifier votre compte.

Les planificateurs financiers de la TD doivent accéder aux renseignements sur les comptes des clients par le portail eDocs interne de la TD.

Le processus d’inscription en trois étapes de sécurité prend environ cinq minutes.

Le nom d’utilisateur est un identifiant personnalisé sélectionné au moment de l’inscription.

Les utilisateurs du site Renseignements sur le compte du client peuvent accéder au Tableau de bord à l’aide des mêmes codes d’accès.

Importante : Notez votre nom d’utilisateur dans vos dossiers pour vos prochaines ouvertures de session.

Cliquez sur le lien Nom d’utilisateur ou mot de passe oublié? situé sous le bouton d’ouverture de session à la page d’ouverture de session afin de connaître les étapes à suivre pour récupérer ces renseignements.

Vous ne pouvez pas changer votre nom d’utilisateur, mais vous pouvez changer votre mot de passe. Pour ce faire, accédez aux paramètres de votre profil en cliquant sur l’icône d’engrenage à gauche dans votre Tableau de bord.

Votre session expirera après deux heures d’inactivité.

Si vous n’êtes pas capable de résoudre le problème à l’aide des messages automatisés, vous pouvez communiquer avec l’équipe du Service à la clientèle du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h (HE) au 1-800-588-8054 ou à tdadvisor@td.com. Prenez note que les volumes d’appels et les temps d’attente sont plus élevés durant la période des impôts.

Assistance technique

Tous les appareils offrent une expérience réactive. Le site Web est optimisé pour Safari et Chrome.

La mémoire cache a été conçue pour améliorer la performance et réduire le trafic sur le réseau. Quand vous vous trouvez sur une page Web, celle-ci est stockée à la fois dans la mémoire cache de votre navigateur et dans la mémoire cache disque de votre ordinateur.

Votre navigateur recourt à sa mémoire cache lorsque vous utilisez le bouton Précédent de votre navigateur. Au lieu de passer par le réseau pour retrouver la page, le navigateur la récupère à partir de sa mémoire cache. Afin de protéger la confidentialité des renseignements de vos clients, nous vous recommandons de vider la mémoire cache de votre navigateur ou de le fermer (ce qui a également pour effet de vider la mémoire cache) lorsque vous terminez une session.

Vous devez aussi savoir qu’en retrouvant une page à partir de la mémoire cache, vous pourriez voir des renseignements périmés.

Dans la plupart des cas, les menus Paramètres et Outils de votre navigateur Web vous permettront d’effacer votre historique de navigation. Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet dans la fonction d’aide de votre navigateur.