Découvrez ce qui motive
vos décisions

Les conseillers de Gestion de patrimoine TD appliquent
les principes de la finance comportementale afin de
mieux comprendre ce qui motive vos décisions
financières et d’être mieux outillés pour vous proposer
des stratégies personnalisées.

Votre réussite ne se résume pas à une série de chiffres. Notre processus de découverte repose sur le domaine novateur de la finance comportementale, que nos conseillers utilisent pour comprendre votre personnalité de gestion de patrimoine, y compris vos angles morts financiers.

Comprendre le portrait global

Notre processus de découverte est approfondi. Votre conseiller de Gestion de patrimoine TD ne se contente pas de connaître votre situation financière. Il applique les principes de la finance comportementale pour aller plus loin et comprendre votre personnalité, vos objectifs, votre famille et vos motivations.

Grâce à ces éléments supplémentaires, votre conseiller de Gestion de patrimoine TD est bien outillé pour vous donner des conseils quand vous en avez besoin.

Le processus de découverte de Gestion de patrimoine TD

Nous suivons une approche de découverte approfondie. Votre conseiller de Gestion de patrimoine TD apprendra à vous connaître à l’aide des éléments suivants :

Vos relations familiales

Compréhension approfondie de la vision et des valeurs de votre famille pour que nous puissions vous faire profiter de ce que la TD a de mieux à offrir

Votre situation financière

Examen de votre situation financière pour élaborer des stratégies afin d’accroître votre valeur nette et vos actifs

Votre personnalité de gestion de patrimoine

Questionnaire qui applique les principes de la finance comportementale pour découvrir votre personnalité de gestion de patrimoine et celle de votre partenaire, ainsi que vos angles morts financiers

Vos objectifs d’avenir

Accroître sa valeur nette

Nous savons à quel point il est important d’accroître votre patrimoine pour que vous puissiez profiter de la vie et concrétiser votre vision d’avenir. Ensemble, nous pouvons concevoir des stratégies novatrices pour vous aider à accroître votre valeur nette en déterminant quelles stratégies de crédit et quelles solutions de placement correspondent à votre mode de vie et à vos besoins actuels. Notre équipe de professionnels peut vous aider à créer un plan efficace pour que vous puissiez concrétiser cette vision.

Élaborer des stratégies avantageuses sur le plan fiscal

Vous avez travaillé fort pour accumuler votre patrimoine, et nous voulons vous aider à en retirer le maximum. En collaborant de près avec vous et vos conseillers fiscaux, nous créerons une stratégie intégrée de gestion de patrimoine qui aidera à structurer votre portefeuille de placement pour réduire l’impôt que vous devrez payer tout en vous garantissant un accès à des revenus quand vous en avez besoin.

Protéger ce qui compte

La vie est pleine d’incertitudes, et c’est pourquoi nous nous engageons à vous offrir des conseils et des solutions pour vous aider à protéger ce qui vous importe à chacun des stades de votre vie. Qu’il s’agisse d’élaborer des stratégies complètes de gestion du risque ou de vous mettre en relation avec un spécialiste des fiducies, des successions et d’autres produits d’atténuation du risque, nous avons l’expertise qu’il vous faut pour concevoir un plan global qui répond à vos besoins.

Laisser un héritage

Vous êtes l’architecte de l’héritage que vous laisserez, et nous pouvons vous aider à en concevoir le plan. Nous collaborerons avec vous pour déterminer vos priorités, de la planification successorale aux fiducies, en passant par les dons de charité et la philanthropie. Notre objectif? Vous aider à optimiser le transfert de votre patrimoine à ceux qui comptent le plus pour vous.

Apprenez-en davantage sur la finance comportementale avec nos maîtres investisseurs.

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