Appli TD : ajouter, modifier ou supprimer un preneur canadien



Étape 1 : Ajouter un preneur canadien

Sélectionnez Factures dans le menu

Pour ajouter un preneur, vous aurez besoin du nom officiel du preneur et du numéro de compte du preneur. Ces deux renseignements se trouvent sur ses factures ou relevés.

À l’écran d’accueil, sélectionnez Factures dans le menu principal.

L’emplacement de cette option pourrait différer de celui dans l’image fournie à titre d’exemple. Si vous ne la voyez pas, défilez vers le bas.

Sélectionner Gérer les preneurs

Sélectionnez l’option Gérer les preneurs à l’écran Factures.

Sélectionner Ajouter

Sélectionnez Ajouter en haut à droite de l’écran.

Rechercher des preneurs

Pour ajouter un preneur, repérez son nom officiel (indiqué sur une facture ou un relevé).

Commencez à saisir son nom dans le champ Rechercher des preneurs. À mesure que vous saisirez son nom, les preneurs correspondants s’afficheront. Sélectionnez le nom de votre preneur.

Si vous ne le voyez pas, entrez des mots clés qui y sont associés dans le champ de recherche.

Si vous ne parvenez toujours pas à repérer le nom de votre preneur, essayez d’utiliser un autre mode de paiement (p. ex., en succursale).

Sélectionner le preneur

Sélectionnez l’entreprise que vous voulez ajouter à partir de la liste.

Entrer le numéro de compte du preneur

Entrez le numéro de compte du preneur dans le champ Compte du preneur.

Le numéro de compte figure sur la facture ou le relevé que vous avez reçus de l’entreprise en question.

Le champ Description ci-dessous est un champ facultatif qui vous permet de personnaliser le nom du compte du preneur (p. ex., facture d’électricité de l’appartement).

Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Continuer au bas de l’écran.

Examiner les renseignements et ajouter un preneur

Passez en revue tous les renseignements pour vérifier leur exactitude.

Pour modifier des renseignements, sélectionnez < (précédent).

Si les renseignements sont exacts, sélectionnez Ajouter un preneur.

Confirmer le preneur ajouté

Un message s’affichera indiquant que votre nouveau preneur a été ajouté.

De là, vous pouvez envoyer des fonds à votre nouveau preneur, ajouter des preneurs supplémentaires à votre liste ou retourner à l’écran d’accueil.

Pour savoir comment modifier les renseignements sur un preneur, faites défiler la page vers le bas ou sautez à l’Étape 3 : Supprimer un preneur canadien.



Étape 2 : Modifier un preneur canadien

Trouver le preneur à modifier

À l’écran d’accueil, sélectionnez Factures dans le menu principal.

Ensuite, sélectionnez Gérer les preneurs.

Trouvez le preneur que vous voulez modifier.

Sélectionner Modifier

Sélectionnez Modifier en haut à droite de l’écran.

Modifier le numéro de compte du preneur

Pour modifier le numéro de compte associé au preneur, entrez votre nouveau numéro dans le champ Compte du preneur.

Pour modifier le nom personnalisé que vous avez attribué au preneur, entrez votre nouveau nom dans le champ facultatif Description.

Sélectionner le crochet

Quand vous avez terminé, sélectionnez le crochet en haut à droite de l’écran.

Confirmer la modification du preneur

Un message s’affichera indiquant que les renseignements sur le preneur ont été modifiés.

De là, vous pourrez payer une facture du preneur que vous venez de modifier ou celle d’un autre preneur.

Pour savoir comment supprimer un preneur, faites défiler la page vers le bas.



Étape 3 : Supprimer un preneur canadien

Sélectionner le preneur à supprimer

À l’écran d’accueil, sélectionnez Factures dans le menu principal.

Ensuite, sélectionnez Gérer les preneurs.

Sélectionnez le preneur que vous souhaitez supprimer.

Supprimer un preneur

Sélectionnez Supprimer en haut à droite de l’écran.

Sélectionnez Oui pour supprimer

Veuillez noter que cela aura pour effet d’annuler tous les futurs paiements ou paiements en suspens que vous avez établis à l’intention de ce preneur. Vous devrez prendre d’autres dispositions pour les éventuels paiements dont vous êtes encore redevable.

Pour confirmer la suppression, sélectionnez Oui.

Confirmer le preneur supprimé

Le preneur que vous avez supprimé ne se trouve plus dans la liste de preneurs.

De là, vous pouvez supprimer, modifier ou ajouter un autre preneur, ou retourner à l’écran d’accueil.

Félicitations! Vous avez terminé ce tutoriel.


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