Voici un article publié par programme gestion de patrimoine TD pour les femmes le 15 juin 2021 qui pourrait vous être utile. Il présente une liste de contrôle pour vous aider à organiser vos renseignements personnels et financiers. Si vous voulez revoir votre liste de contrôle et discuter de vos objectifs financiers, prenez rendez-vous avec un conseiller de la TD.

Que faut-il inscrire dans votre liste de contrôle des renseignements financiers

En matière de sécurité financière, la mise en ordre de vos renseignements financiers et personnels est importante. L’accès aux personnes-ressources principales et à l’information financière clé est important, surtout en période de stress, comme en cas d’urgence ou de changement important dans votre vie.

Pour vous aider à organiser vos renseignements financiers et personnels, veuillez mettre à jour les renseignements de cette liste de contrôle et les conserver dans un coffret de sûreté ou un autre lieu sûr. Ces renseignements sont également utiles lorsque vous rencontrez un gestionnaire, Services financiers personnels et lorsque vous établissez votre relevé de valeur nette.

Liste de contrôle des renseignements financiers

Renseignements financiers	Éléments de la liste de contrôle
Personnes-ressources clés	Gestionnaire, Services financiers personnels Avocat ou notaire Comptable Courtier en prêts hypothécaires Courtier d’assurance Liquidateur ou exécuteur testamentaire Banquier
Services bancaires	Joindre les plus récents relevés: Comptes bancaires Cartes de crédit Prêts hypothécaires Prêts ou lignes de crédit Programmes de points ou de récompenses
Revenu	Relevé de paie à jour Revenu de location Commissions Options de souscription d’actions Revenu de placement et dividendes imposables Déclaration de revenus et avis de cotisation les plus récents
Placements	Joindre les plus récents relevés des comptes suivants: Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) Régime enregistré d’épargne-études (REEE) Fonds de revenu Compte de retraite immobilisé Comptes non enregistrés
Retraite et avantages sociaux	Sécurité de la vieillesse Régime de pensions du Canada Régime de retraite privé Régime de conjoint Régime privé d’assurance soins de santé Autre
Assurances	Joindre les plus récentes polices: Assurance vie Invalidité de longue durée Maladie grave Assurance habitation/de biens Assurance automobile Autre assurance
Documents juridiques	Testament (original ou copie) Fiducie entre vifs Procuration relative aux biens Procuration relative au soin de la personne
Autres documents importants	Joindre une copie des documents suivants: Titre de propriété des biens immobiliers Certificat de mariage Actes de naissance Passeport Relevé de valeur nette Plan financier

Télécharger la liste de contrôle

Prochaines étapes

Prévoyez un endroit sûr pour la conservation de ce document, comme un coffret de sûreté, pour le cas où votre domicile serait compromis. N’oubliez pas : ce document n’est utile que si l’information qu’il contient est à jour. Il est recommandé de l’examiner et de le mettre à jour une fois par an.

Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire pour assurer votre avenir financier, prenez rendez-vous avec un professionnel des placements.