
Que faut-il inscrire dans votre liste de contrôle des renseignements financiers
En matière de sécurité financière, la mise en ordre de vos renseignements financiers et personnels est importante. L’accès aux personnes-ressources principales et à l’information financière clé est important, surtout en période de stress, comme en cas d’urgence ou de changement important dans votre vie.
Pour vous aider à organiser vos renseignements financiers et personnels, veuillez mettre à jour les renseignements de cette liste de contrôle et les conserver dans un coffret de sûreté ou un autre lieu sûr. Ces renseignements sont également utiles lorsque vous rencontrez un gestionnaire, Services financiers personnels et lorsque vous établissez votre relevé de valeur nette.
Liste de contrôle des renseignements financiers
Renseignements financiers | Éléments de la liste de contrôle |
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Personnes-ressources clés |
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Services bancaires | Joindre les plus récents relevés:
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Revenu |
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Placements | Joindre les plus récents relevés des comptes suivants:
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Retraite et avantages sociaux |
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Assurances | Joindre les plus récentes polices:
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Documents juridiques |
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Autres documents importants | Joindre une copie des documents suivants:
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Prochaines étapes
Prévoyez un endroit sûr pour la conservation de ce document, comme un coffret de sûreté, pour le cas où votre domicile serait compromis. N’oubliez pas : ce document n’est utile que si l’information qu’il contient est à jour. Il est recommandé de l’examiner et de le mettre à jour une fois par an.
Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez faire pour assurer votre avenir financier, prenez rendez-vous avec un professionnel des placements.