Commencer par une toile blanche

Avec un esprit curieux et un intérêt sincère, nous entamons un dialogue profond pour découvrir ce qui est réellement le plus important pour vous, votre famille et votre avenir. 

Une analyse plus profonde de ce qui compte pour vous

Nous adaptons notre approche à vos besoins. Qu'il s'agisse d'élaborer des plans fiscaux, de placement ou successoraux, ou de vous aider à atteindre vos objectifs philanthropiques, nous adoptons une approche globale à l'égard de vos besoins et de vos valeurs tels que vous les définissez.

Nos stratégies personnalisées uniques vont véritablement au-delà de la gestion de patrimoine.

Intendance et préservation pour les générations à venir

Grâce à un dialogue ouvert entre vous et vos conseillers de confiance, nous aiderons à établir un cadre qui reflète votre vision de l'avenir et l'héritage que vous voulez bâtir. 

Chaque coup de pinceau vous rapproche de votre vision

Nos clients nous choisissent pour notre approche multidisciplinaire afin de se préparer aux défis complexes de la gestion du patrimoine. Ils bénéficient de notre talent pour la conception de solutions pratiques en réponse à ces défis; on concrétise leur vision, pour leur famille aujourd'hui et pour leurs successeurs de demain. 

  1. Gestion des placements
    Notre approche de placement tient compte du fait qu'aucun titre précis, aucune catégorie d'actif, ni aucun marché ne saurait procurer des rendements stables. Par conséquent, nous faisons appel à un groupe diversifié d'experts du secteur à l'échelle de la TD et à l'externe pour élaborer des portefeuilles en fonction de vos objectifs.

  2. Services bancaires privés et Solutions de crédit
    Votre équipe attitrée des Services bancaires privés répondra à vos besoins bancaires courants, à vos besoins en gestion de trésorerie et à vos besoins pour des opérations de change. Nous aiderons à identifier et à mettre en œuvre des stratégies de crédit complexes pour répondre à vos besoins de liquidités.

  3. Planification du patrimoine
    Qu'il s'agisse de stratégies de planification fiscale et successorale élaborées ou de solutions complexes de transition d'entreprise, nous travaillons en équipe pour créer des solutions qui aident à répondre à vos besoins uniques et à vos objectifs de planification.

  1. Gouvernance familiale
    En collaboration avec vous, votre famille et vos conseillers de confiance, nous établirons un cadre qui reflète votre vision de l'avenir et l'héritage que vous voulez bâtir pour les générations à venir.  

  2. Philanthropie
    L'amélioration et le façonnement de nos collectivités sont une valeur fondamentale pour bon nombre des familles avec lesquelles nous travaillons. Nous travaillons avec vous pour comprendre les passions communes à toutes les générations de votre famille et élaborer des stratégies pour vous aider à transmettre les legs philanthropiques de votre famille.

Approche et expertise

Qui sommes-nous?
Notre expertise multidisciplinaire et notre engagement inégalé à l'égard de l'excellence sont essentiels pour vous aider à atteindre vos objectifs uniques.

Qui êtes-vous?
Chaque personne a sa propre histoire. En nous appuyant sur le domaine de pointe qu'est la finance comportementale et des recherches bien établies, nous découvrons les valeurs qui sous-tendent vos objectifs et ce qui influence vos décisions. Grâce à cette compréhension approfondie, nous concevons un plan de gestion de patrimoine aussi unique que vous l'êtes.

Travailler ensemble
Établir un lien de confiance est au cœur de nos valeurs alors que nous établissons les bases de notre relation. À mesure que vos objectifs évolueront, nous serons à vos côtés jusqu'au bout pour vous offrir des conseils et repérer des occasions pour vous et votre famille.

Votre équipe attitrée

  • Chef, Bureau de gestion de patrimoine familial TD

    B.A., LLB

  • Vice-président, Relations avec les parties prenantes et Développement des affaires

    Baccalauréat en sciences politiques, baccalauréat en commerce

  • Stratège en chef et chef, Bureau des placements, Gestion de patrimoine

    Gestionnaire de placements agréé, Titre de Fellow de Canadian Securities InstituteMD

  • Conseiller principal, Gouvernance familiale

    Certified International Wealth Manager, Certified Executor Advisor, Titre de Fellow de Canadian Securities InstituteMD , Family Enterprise Advisor

  • Directeur principal

    Maîtrise en administration des affaires

  • Conseillère principale, Planification du patrimoine

    Baccalauréat en droit, Spécialiste en fiducie et en succession, Family Enterprise Advisor

  • Gestionnaire principal de portefeuille

    CFA

  • Vice-présidente, équipe Philanthropie, Gestion de patrimoine TD et directrice générale, Fondation de dons particuliers

    Family Enterprise Advisor, Master Financial Advisor – Philanthropy, Conseillère certifiée 21/64

  • Gestionnaire adjointe de portefeuille, Gestion des placements
    Gestionnaire de placements agréé

     

  • Spécialiste, Services-conseils de Gestion de patrimoine

    Spécialiste en fiducie et en succession, Society of Trust and Estate Practioners Canada

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