Gestion de patrimoine TD › Planification financière

Planification financière

Votre plan financier représente bien plus que de simples chiffres.
Nous prenons le temps de comprendre ce qui est vraiment
important pour vous.

À Planification financière, Gestion de patrimoine TD, nous avons pris
l’engagement de vous aider à gagner la confiance dont vous avez
besoin pour votre avenir financier. C’est pour cette raison que nous
vous offrons d’établir une relation personnalisée avec un planificateur
financier qui peut travailler avec vous sur une base régulière pour
vous aider, vous et votre famille, à atteindre vos objectifs financiers.

Grâce à notre processus d’exploration approfondi, votre planificateur
financier apprendra à vous connaître, vous ainsi que vos priorités
financières, et il élaborera un plan complet et personnalisé conciliant
vos objectifs financiers immédiats et votre vision de l’avenir. Votre
planificateur financier vous accompagnera à chaque étape, à mesure
que vos besoins et vos priorités évoluent.

Planification financière, Gestion de patrimoine TD pourrait vous convenir si :

  • vous voulez établir une relation personnalisée avec un planificateur financier agréé* qui travaillera avec vous pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers;
  • vous voulez un plan personnalisé axé sur les objectifs pour vous aider à concilier vos objectifs financiers immédiats et votre vision de l’avenir;
  • vous voulez un portefeuille personnalisé, constitué principalement de fonds TD, conçu pour vous aider à cibler vos objectifs en trouvant un équilibre entre le risque, la volatilité et le potentiel de rendement à long terme;
  • vous voulez vous renseigner sur les produits et services offerts par d’autres spécialistes de la TD, en plus de ceux de Planification financière
  • vous avez entre 100 000 $ et 750 000 $ en liquidités ou en placements.

Trouver un planificateur financier de Gestion de
patrimoine TD

*« Agréé » fait référence au titre de planificateur financier agréé (CFP) ou de planificateur financier personnel (PFP)

 

Comment nous travaillons avec vous

    heading - Bienvenue
    Présentation de Planification financière, Gestion de patrimoine TD
  • Comprendre l'offre de Planification financière, Gestion de patrimoine TD
  • Apprendre à vous connaître et à connaître vos objectifs financiers et votre situation personnelle
    heading - Découverte personnalisé
    Définir vos objectifs
  • Discuter de vos objectifs, besoins et priorités
  • Gérer l'ouverture de compte et le transfert d'actifs
    heading - Votre Plan Financier
    Votre plan financier
  • Créer un plan personnalisé avec votre planificateur financier
  • Vous aider à mettre le plan en action
    heading - Rester en contact
    Vous tenir au courant
  • Partage des informations pertinentes sur le marché
  • Rester en contact selon vos souhaits
    heading - Evaluation de vos progrès
    Évoluer avec vous
  • Re-découvrir ce qui vous importe
  • Nous sommes disponible en tout temps par téléphone pour faire des ajustements à votre plan et à vos objectifs au fur et à mesure qu'ils evoluent
Vous pouvez vous tourner vers Gestion de patrimoine TD pour découvrir ce qui compte pour vous. Que vous commenciez à épargner et à faire des placements ou que vous ayez des besoins financiers complexes et très variés, Gestion de patrimoine TD concevra un plan pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Découvrez ce qui motive vos décisions

Les conseillers de Gestion de patrimoine TD appliquent les principes de la finance comportementale afin de mieux comprendre ce qui motive vos décisions financières et d’être mieux outillés pour vous proposer des stratégies personnalisées.

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Veuillez consulter la Déclaration de TD Waterhouse Canada Inc. (TDWCI) relative à la meilleure exécution et à la fixation d’un juste prix pour savoir comment TDWCI assurera la meilleure exécution et la fixation d’un juste prix pour les ordres clients.